“去年還是做業(yè)務(wù)賺錢的心態(tài)，現(xiàn)在已經(jīng)是活下去的心態(tài)。今年價格戰(zhàn)太激烈，很多企業(yè)虧本也要降價接訂單。”佛山市鋁之洋金屬制品有限公司總經(jīng)理房光德說。

受到鋁價上漲和房地產(chǎn)下行、部分省份叫?；ㄓ绊?，如今佛山鋁制品產(chǎn)業(yè)同樣“受到?jīng)_擊”。今年以來，鋁價呈震蕩上行態(tài)勢，屢次創(chuàng)一年來新高。進入6月，長江有色鋁報價最高漲至21000元/噸，年初以來上漲約8%。作為中國鋁型材、鋁單板等鋁制品的重要產(chǎn)區(qū)，佛山南海有生產(chǎn)鋁型材企業(yè)120多家，產(chǎn)能超300萬噸，占廣東全省約70%，帶動了2000多家上下游企業(yè)的發(fā)展，鋁加工產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)值超過1000億元。

近日，南方財經(jīng)全媒體記者調(diào)研了佛山市數(shù)家鋁制品企業(yè)和上下游企業(yè)，了解到今年來，佛山市南海區(qū)鋁板一天出貨量已幾乎腰斬，從過去的約1500噸減少到750噸左右。面對原材料漲價和地產(chǎn)下行導(dǎo)致的訂單下滑，“兩頭受擠”下佛山鋁材競爭格局將會發(fā)生什么變化？鋁企又在如何開展自救？

端午三天假期，鋁之洋公司工廠的工人都放假休息了，幾個股東仍在公司加班談客戶、開會溝通，為原材料漲價和訂單減少而憂心。受地產(chǎn)下行等影響，鋁產(chǎn)業(yè)鏈上下游都產(chǎn)能過剩，因此鋁錠漲價完全出乎他們的意料之外。

“今年，鋁漲價確實是與基本面背離的。在黃金、銅等有色金屬漲價的帶動下，資本對鋁的關(guān)注度也同步攀升，更多涌入到鋁期貨市場?！狈秸衅谄谪浻猩c新能源金屬研究中心研究員胡彬告訴南方財經(jīng)全媒體記者。

過去，面對原材料漲價，鋁制品企業(yè)通常的做法是將成本層層轉(zhuǎn)嫁到下游。然而，今年這個方法卻“不靈”了。

“現(xiàn)在地產(chǎn)、建筑商等客戶對價格高度敏感，且市場訂單總量減少了幾乎一半，競爭格外激烈，不少企業(yè)虧本也要接單，所以即使原材料上漲，鋁之洋也不敢完全跟隨漲價。”房光德說，現(xiàn)在的訂單已經(jīng)沒有利潤可言。

年初至今，房地產(chǎn)投資和開工均尚未止跌，基建也不如去年“火熱”。1-5月，全國房地產(chǎn)開發(fā)投資45701億元，同比下降7.2％；其中，住宅投資34809億元，下降6.4％。與此同時，房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)房屋施工面積779506萬平方米，同比下降6.2％；房屋新開工面積39723萬平方米，下降22.6％。

與此同時，今年1月國務(wù)院下發(fā)《重點省份分類加強政府投資項目管理辦法(試行)》，叫停了天津、內(nèi)蒙古自治區(qū)、遼寧、吉林、黑龍江等12個省份的非必要政府投資項目，主要以基建項目為主，這也使得全國范圍對建筑用鋁的需求下滑。

今年經(jīng)濟下行壓力仍大，終端消費者對價格敏感，也影響了鋁門窗企業(yè)漲價。

“門窗不是剛需品，漲價很可能會影響終端消費者換門窗的意愿?！狈鹕绞袣W軒門窗有限公司總經(jīng)理王瑩說，因此哪怕鋁價上漲，導(dǎo)致企業(yè)每平方米鋁門窗成本上漲5%—10%，約20元，企業(yè)門窗售價仍然沒有上漲，目前企業(yè)生產(chǎn)門窗已基本沒有利潤。

此外，還有佛山鋁材內(nèi)部人士告訴南方財經(jīng)全媒體記者，在“兩頭受擠”之下，部分鋁企在偷偷降低鋁制品的鋁含量：“客戶要低價、便宜，工業(yè)鋁錠價格又節(jié)節(jié)攀升，那就只能在不影響質(zhì)量的情況下降低鋁含量，比如原來鋁成分占比要達99%，如今降到98%，用價格相對便宜的鐵來替代，就能稍微降低一些成本?！?/p>

不少受訪企業(yè)認(rèn)為，此番鋁漲價會加速鋁制品行業(yè)的洗牌。

“房地產(chǎn)投資短期沒有回暖趨勢，鋁制品行業(yè)價格戰(zhàn)只會越來越激烈。未來將是‘大魚吃小魚’，大批中小企業(yè)會倒閉，現(xiàn)金流強悍的大企業(yè)才能存活下來?！狈抗獾抡f，現(xiàn)在鋁制品不僅利潤受擠，而且還要先墊資生產(chǎn)，壓款也是常事，非?？简炂髽I(yè)現(xiàn)金流，大家都在努力熬下去。洗牌過后，競爭格局會改善，不再那么激烈，利潤水平才能開始回升。

值得一提的是，通過期貨對沖來減少原價格波動風(fēng)險是通行方式之一。然而，受訪幾家規(guī)上企業(yè)均表示，“對鋁期貨不太熟悉，且目前現(xiàn)金流緊張且訂單不足，不敢做期貨。鋁還是大宗商品，難以判斷其漲跌，擔(dān)心會虧本。”

針對這些問題，胡彬表示，期貨交易只需要10%保證金就可以鎖定合約，因此對企業(yè)現(xiàn)金流不會構(gòu)成很大負(fù)擔(dān)，此外制造企業(yè)做期貨的目的在于套期保值、對沖風(fēng)險，漲跌其實不會對此造成影響。值得一提的是，預(yù)計下半年鋁合金期貨也將上市交易，進一步滿足鋁全產(chǎn)業(yè)鏈的保值需求。期貨專業(yè)門檻較高，制造企業(yè)聘請專人來進行期貨交易成本較高，可考慮與專業(yè)期貨公司合作，充分利用好期貨這個工具來降低原料價格波動風(fēng)險。

向出口和產(chǎn)品創(chuàng)新要空間

在如何進一步打開增長空間的問題上，拓展出口成為了受訪鋁制品企業(yè)的一致選擇。

“今年來，接觸到的每個同行幾乎都說鋁制品出口火熱，出口量有所提升，尤其是出口哈薩克斯坦、越南、印度尼西亞、西班牙、澳大利亞等‘一帶一路’共建國家和RCEP國家?！蓖醅撜f，有個菲律賓的客戶，擁有3000平方米別墅，張口就要5.0CM的門窗，這個消費力不可小覷。3月，企業(yè)正式確定開拓出口業(yè)務(wù)，目前已開始搭建出口獨立站、拍攝海外宣傳視頻等，也有一些外商前來公司考察洽談。

海關(guān)總署公布的數(shù)據(jù)也可以看出鋁材出口的高景氣值。

今年1-2月，中國鋁材累計出口91.8萬噸，同比增長10.1%。其中，鋁板帶、鋁箔、鋁擠壓材分別出口48.9萬噸、22.8萬噸、19.5萬噸，同比分別增長6.1%、2.7%、33.4%。1-5月，中國累計出口未鍛軋鋁及鋁材256.2萬噸，同比增長10.8%。

這與“一帶一路”共建國家和RCEP國家迅速攀升的用鋁需求不無關(guān)系。

中金發(fā)布研究報告稱，2024年鋁的主要增量或來自于海外制造業(yè)、建筑業(yè)景氣度上行以及光伏需求。增速最高的鋁擠壓材主要向東南亞進行出口，或?qū)?yīng)該地區(qū)迅速攀升的地產(chǎn)與基建需求。此外全球制造業(yè)活動企穩(wěn)回升或持續(xù)拉動鋁材出口同比回升，以上兩方面增量將對沖地產(chǎn)方面的減量。

回款好、門檻高、國家支持外貿(mào)力度大也是鋁材企業(yè)今年力拓外貿(mào)出口的原因。

“總體而言，出口的要求和標(biāo)準(zhǔn)都會更高，不論是產(chǎn)品、服務(wù)、資金還是人才、經(jīng)驗等方面，高門檻讓入局的企業(yè)變少了，自然也就減緩了價格戰(zhàn)?！狈抗獾抡f，因此外貿(mào)出口訂單總體利潤更高，再加上回款好，所以企業(yè)今年也在開拓外貿(mào)市場，目前已有產(chǎn)品出口到越南、泰國、柬埔寨、印度尼西亞、美國、意大利等國家。

有佛山鋁材內(nèi)部人士透露，目前，鋁材出口業(yè)務(wù)也已經(jīng)“卷”起來了：“海外客戶如有需求，現(xiàn)在佛山一些鋁門窗企業(yè)都直接安排外貿(mào)業(yè)務(wù)員飛往海外，免費給客戶量房出設(shè)計方案，這種情況在過去是基本不可能的?！?/p>

除了向外貿(mào)出口要市場外，向產(chǎn)品創(chuàng)新要空間也是不少鋁企選擇的破局之道。

王瑩表示，鋁門窗門檻較低、產(chǎn)品同質(zhì)化太嚴(yán)重，企業(yè)正在研究如何走差異化道路，比如開發(fā)設(shè)計極簡風(fēng)門窗，以及門窗、隔斷、屏風(fēng)等全屋鋁材同風(fēng)格的產(chǎn)品體系。

堅美、鳳鋁、偉業(yè)等鋁制品龍頭企業(yè)則紛紛發(fā)力汽車用鋁等高端工業(yè)鋁材，其對技術(shù)、人才、設(shè)備等要求更高，能有效構(gòu)建行業(yè)護城河。

SMM(上海有色)預(yù)測，2024年，新能源產(chǎn)業(yè)鏈用鋁量將快速爬升，其中光伏邊框、儲能電池包、電池托盤、防撞梁等成品用鋁型材量較高，拉動相關(guān)工業(yè)型材產(chǎn)量提升。

目前，堅美鋁業(yè)子公司堅美新科生產(chǎn)的新能源汽車電池鋁部件已供應(yīng)到理想、廣汽埃安、比亞迪、小鵬汽車等新能源汽車上，并計劃到2026年實現(xiàn)年產(chǎn)新能源汽車電池箱體150萬臺，并成為主板上市企業(yè)。